Palvelukooste-osiossa voitte tarkastella ja muokata yhtäaikaisesti useiden asiakkaiden tietoja heiltä laskutettavien palveluiden ja tuotteiden osalta. Palvelukoosteelta hyväksyt laskutettavat tuotteet maksuun ja viet ne laskutettavaksi. 

1. PALVELUKOOSTE

1.1 AVAAMINEN

Oletusnäkymänä palvelukoosteessa ei ole mitään valittuna.

Avataksesi asiakkaiden tietoja palvelukoosteeseen tarkastelua varten tulee sinun valita haluamasi yksiköt/asiakkaat ja tuotteet tarkasteluaikaväliltä.

Palvelukoosteella liikutaan valikko kerralla - tallennus tai uuden valikon avaus sulkee aiemmin auki olleen valikon automaattisesti.

Ensimmäisestä valikosta valitaan haluttu ajankohta.

Valintana voi olla joko kuukausi, kuukausiväli tai päivämääräväli.

Toisesta valikosta valitaan asiakkaat. Voitte valita joko kaikki yksiköt, tietyn yksikön tai asiakkaan/asiakkaita.
Yksikkökohtaisen asiakasnäkymän saatte auki klikkaamalla yksikön edessä olevaa + merkkiä.

Kolmannesta valikosta valitaan tuotteet. Voitte hakea tuotteet kategorioittain tai tuotteittain.

Tuotenäkymän saatte auki klikkaamalla tuotekategorian edessä olevaa + merkkiä.

Viimeisimmästä valikosta löytyy painike Näytä valitut klikkaamalla näet palvelukoosteen edellä antamiesi valintojen perusteella.

1.2 SISÄLLÖN TARKASTELU

Valittuasi tarkasteltavat asiakkaat ja tuotteet sekä painettuasi Näytä valitut -painiketta pääset tarkastelemaa palvelukoostetta. 

Ensimmäisestä sarakkeesta löytyy asiakkaat yksiköittäin/sopimuksittain - ryhmittelyä on mahdollista muuttaa Ryhmittely- näyttövalinnat valikon takaa.

Palvelukoosteella olevat pallot asiakkaan nimen edessä kertovat paikallaolosta.

- Asiakas on paikalla > vihreä pallo

- Asiakas on poissa > keltainen pallo.

Toisella sarakkeella näkyy kaikkien tuotteiden yhteensä summa.

 - Ylempi summa on ilman arvonlisäveroa ja alempi arvonlisäverollisena.

Tällä sarakkeella ilmoitetaan myös erilaisia huomioita.

- Punaisella pohjalla oleva tieto kertoo rivillä olevasta virheestä. Tarkemman tiedon virheestä saat klikkaamalla rivin aktiiviseksi ja tämän jälkeen klikkaamalla info painikkeesta ala oikealla.

- Ilmoitus poissaoloista, jos asiakas on ollut poissa kyseisen ajanjakson aikana.

Kolmannesta sarakkeesta eteenpäin on tuotteittain yhteissummat.

- Sarakkeella näytetään laskutettava määrä tai aika ja summa arvonlisäverottomana sekä arvonlisäverollisena.

Yhteissumma ja tuotteet sarakkeilla oleva pallo kertoo sen onko määrät/ajat hyväksyttyjä vai ei.

- Hyväksytty > vihreä pallo

- Ei hyväksytty > harmaa pallo

1.3 AINEISTON VALINTA

Jotta palvelukoosteessa alapuolella olevat napit aktivoituisivat niin taulukosta tulee valita vähintään yksi rivi tai sarake. Valitsemalla rivejä, sarakkeita, yksiköitä tai kaikki asiakkaat voidaan tehdä useille asiakkaille ja laskutettavilla palveluille samoja toimintoja yhtä aikaa. 

Yksiköt kohtaan klikkaamalla saatte vietyä laskutukseen kaikki yksiköiden asiakkaat riippumatta siitä ovatko he samassa vai eri yksiköissä.

Yksikön nimeä (esimerkissä Päivätoiminnan yksikkö) klikkaamalla valitsette kyseisen yksikön asiakkaat

Sopimuksen nimeä klikkaamalla valitsette kaikki tähän sopimukseen liitetyt asiakkaat

Asiakkaan nimeä klikkaamalla valitsette vain kyseisen asiakkaan. 

Yksittäinen sarake (tuote) on myös mahdollista laskuttaa yksinään klikkaamalla haluttua saraketta.

1.4 TOIMINNOT

Kun olette valinneet näkymästä vähintään yhden valinnan saatte aktivoitua sivun alalaidassa olevat painikkeet.

Tulosta...  painikkeen kautta saatte tulostettua palvelukoosteen raportin.

Maksaja -painike avaa ikkunan, jossa pääsette tarkastelemaan asiakkaisiin liitettyjen maksusääntöjen maksajien tietoja (huom. muutoksia maksajien tietoihin ei pidä tehdä tässä näkymässä, vaan Maksajatiedot- tai Sopimukset- osiossa).

Näytä summan yksityiskohdat -painike avaa ikkunan, jonka avulla voitte tarkastella asiakkaittain ja tuotteittain mistä asiakkaan palvelukooste on muodostunut. 

Lisää laskutettavaa -painikkeella voitte lisätä yksikkötuotteita laskutukseen.

Hyväksy summa painikkeella voidaan hyväksyä aikaväli laskutukseen

Mikäli jo hyväksyttäjä summia tulee perua, painetaan Hylkää summa -painiketta, joka on ilmestynyt Hyväksy summa -painikkeen tilalle:

Vie laskuiksi... painiketta klikkaamalla, ohjelma muodostaa laskut hyväksyttyjen summien pohjalta.

Laskutetuiksi merkittyjä tai hyväksymättömiä ei viedä laskuiksi.

Vie laskuiksi -painike ohjaa sinut Laskujen vienti -osioon, jossa viimeistelet ja hyväksyt laskujen muodostamisen ja kirjanpitoon viennin. 

Tarkemmat ohjeet Laskujen vienti -osiosta löydät täältä »

2. TILIÖINTIMATRIISI

Tiliöintimatriisin avulla on mahdollista tarkastella taulukkona eri tilejä.

Ensimmäisenä sarakkeena näkyy kirjanpidon tili, seuraavana kustannuspaikoittain/kirjanpidon tileittäin ja viimeisenä yhteensä rivi per kirjanpidon tili. 

3. LASKUTUSSÄÄNNÖT

Laskustusäännöt-sivulta näet valitun palvelukoosteen asiakkaista ne joille on merkitty normaalista poikkeavia maksusääntöjä.

Lista maksusäännöistä on mahdollista myös tulostaa Tulosta-painikkeella.